בשבוע שעבר דיווחנו שענקית חלב שיבולת שועל השוודית Oatly מתכוננת להגיש בקשה להנפקה, לפי שווי מדהים (אך עדיין שמועות) של 10 מיליארד דולר שתהפוך אותה להנפקה הציבורית הגדולה ביותר מכל מפעל- סטארט-אפ מבוסס בהיסטוריה. הנפקת מניות בבורסה של ניו יורק תאפשר לצרכנים השוורים של Oatly לקנות חתיכה קטנה מחברת החלב האהובה עליהם ללא חלב.
דוברת אישרה כי Oatly הגישה הצהרת רישום F-1 ל-SEC, שהיא הצעד הרגיל שחברות זרות עושות כצעד ראשון להנפקת ניירות ערך בבורסת ניו יורק.אומרים שהחברה מעריכה את עצמה בשווי שוק של 10 מיליארד דולר, מה שיהפוך אותה לגדולה פי חמישה מ-Beyond Meat כשהושקה בלוח הגדול ב-25 דולר באוקטובר 2019. כעת Beyond נסחרת ב-154 דולר (נכון ל- הסגירה האחרונה) מה שמציב אותה רק בגילוח של פחות משווי שוק של 10 מיליארד דולר, עדיין קטן ממה שחברת חלב שיבולת שועל מאמינה שהיא שווה אם המחיר לפי השמועות עומד.
מובן, אוטלי צומחת במהירות: רק לפני שבעה חודשים ביולי 2020, אוטלי הוערכה ב-2 מיליארד דולר, לפי נתוני Pitchbook. לאחרונה היא סגרה סבב של 400,000 מיליון דולר, בהובלת קבוצת בלקסטון ושורה של מפורסמים מאופרה ועד ג'יי זי ונטלי פורטמן.
החדשות על הנפקה מגיעות כמעט אפילו לא חודש שלם לאחר פרסומת הסופרבול האופטימית של החברה, שהציגה את השיר "Wow, wow, no cow", ששר המנכ"ל טוני פיטרסון במקלדת חשמלית בעודו יושב לבד. בשדה שיבולת שועל. הביצוע המוזר של שיר שכתב נראה, בהאזנה ראשונה, כפספוס שיווקי נדיר של חברת ההיפ, אך זכה במהרה לוויראליות שיכולה להיחשב רק לטובה לעסקים, והוכיחה כי תשלום של 5 מיליון דולר עבור מקום בסופרבול עשוי להיות השקעה כדאית בעתיד החברה שלך.
Oatly מתכוננת להנפקה, עם סגל משקיעים כוכבים לצדה
"לאחר שהפרסומת של אוטלי בסופרבול יצרה המון שיחות בטוויטר, ה-CCO ג&39;ון סקולקראפט הסביר את האסטרטגיה מאחורי השיר, ואמר שזה בדיוק הזמן הנכון עבורנו לעשות הצהרה גדולה יותר לכל הקהל הלאומי. "
החברה משכה לאחרונה סגל של משקיעים מפורסמים, כולל אופרה, נטלי פורטמן וג'יי-זי, ואחרים שהכניסו 200 מיליון דולר ליצרנית חלב שיבולת שועל בשנה שעברה. אל הסלבריטאים הצטרף הווארד שולץ, לשעבר מנכ"ל סטארבקס, שהחברה שלו נושאת מוצרי Oatly בחנויות ברחבי ארצות הברית. את סבב ההשקעה בסך 400 מיליון דולר הובילה קבוצת בלקסטון, חברת ההשקעות הפרטיות.
שוק החלב העולמי על בסיס צמחי תחזית לאחרונה להגיע ל-21.52 מיליארד דולר עד שנת 2024 על ידי Research and Markets, המשקף את המגמה הצרכנית הגוברת של החלפת מוצרי חלב בחלופות טבעוניות.עם המודעות המוזרות והטעם הקרמי שלה, Oatly יושבת בראש השוק שאינו מוצרי חלב כשם מוכר בכל בית. בגלל בסיס המעריצים הגדל במהירות של החברה השוודית והמוניטין הגובר הודות לפרסום האחרון מהפרסומת של Super Bowl LV, Oatly שוב מהמרת על התזמון המושלם שלה.
