קביעת תצורה של Excel 2010 לוחות פיבוט

יש כבר פער בין Microsoft Excel לפלטפורמת הבינה העסקית העליונה (BI) במשך שנים רבות. היתרונות של Microsoft Excel 2010 Pivot Table יחד עם כמה תכונות BI אחרות הפכו אותה לתחרה אמיתית עבור BI Enterprise. Excel שימש באופן מסורתי לניתוח עצמאי וכלי סטנדרטי שכולם מייצאים את הדו"חות הסופיים שלהם. המודיעין העסקי המקצועי נשמר באופן מסורתי עבור מערכות כמו SAS, Business Objects ו- SAP.

01 מתוך 15

תוצאה סופית

Microsoft Excel 2010 (עם Excel 2010 ציר ציר) יחד עם SQL Server 2008 R2, SharePoint 2010 ו חינם Microsoft Excel 2010 התוספת על "PowerPivot" הביאה לפתרון עסקי גבוהה ודיווח פתרון.

מדריך זה מכסה תרחיש פשוט עם Excel 2010 PivotTable מחובר למסד נתונים SQL Server 2008 R2 באמצעות שאילתת SQL פשוטה.

המשך קריאה למטה

02 מתוך 15

הכנס טבלת ציר

ניתן להוסיף טבלת ציר בחוברת עבודה חדשה או קיימת של Excel. ייתכן שתרצה לשקול למקם את הסמן שלך על כמה שורות מלמעלה. זה ייתן לך מקום עבור כותרת או מידע החברה במקרה שאתה משתף את גליון העבודה או להדפיס אותו.

• פתח חוברת עבודה חדשה או קיימת של Excel 2010 ולחץ על התא שבו ברצונך שהפינה השמאלית העליונה של טבלת הצירים תהיה.
• לחץ על הכרטיסייה הוספה ולחץ על התפריט הנפתח PivotTable בקטע טבלאות. בחר באפשרות PivotTable. פעולה זו תפעיל את טופס יצירת PivotTable שיח.

המשך קריאה למטה

03 מתוך 15

חיבור ציר פיבוט ל - SQL Server

Excel 2010 יכול לאחזר נתונים מכל הגדולות RDBMS (Relational Database Management System) ספקי. מנהלי התקן של SQL Server צריכים להיות זמינים עבור החיבור כברירת מחדל. בדוק באתר האינטרנט שלהם אם אתה צריך להוריד מנהלי התקנים של ODBC.

במקרה של הדרכה זו, אנו מתחברים SQL Server 2008 R2 (SQL Express גרסה חופשית).

1. פתח את הטופס יצירת PivotTable. בחר "השתמש במקור נתונים חיצוני" ולחץ על הלחצן 'בחר חיבור'. השאר את המיקום שבו ימוקם לוח הצירים.
2. פתח את הטופס 'חיבורים קיימים'. לחץ על הלחצן עיון לקבלת מידע נוסף.
3. לחץ על הלחצן 'מקור חדש' יפעיל את אשף חיבור הנתונים.
4. בחר Microsoft SQL Server ולחץ על הבא.
5. הזן את שם השרת ואת פרטי הכניסה. בחר את שיטת האימות המתאימה:
   1. השתמש באימות Windows: שיטה זו משתמשת בהתחברות לרשת כדי לגשת למסדי נתונים של SQL Server.
   2. השתמש בשם המשתמש ובסיסמה הבאים: שיטה זו משמשת כאשר SQL Server הוגדר עם משתמשים עצמאיים כדי לגשת למסדי נתונים.
6. החלף את הטבלה עם SQL מותאם אישית שיספק בדיוק את הנתונים שאנו רוצים בחוברת העבודה של Excel:
   1. בחר את מסד הנתונים אליו תתחבר. בדוגמה זו, אנו מתחברים למסד הנתונים של AdventureWorks שסופק על-ידי Microsoft. בדוק את התחבר לטבלה מסוימת ובחר את הטבלה הראשונה. זכור, איננו מתכוונים לאחזר נתונים מטבלה זו.
   2. לחץ על סיום שיסגור את האשף ויחזיר אותך לחוברת העבודה. אנו נשנה את טבלת המיקום של שאילתת SQL המותאמת אישית שלנו.

תוחזר לטופס יצירת טופס PivotTable (A). לחץ על אישור.

04 מתוך 15

טבלת ציר מחובר באופן זמני ל - SQL

בשלב זה, התחברת לטבלת מציין המיקום ויש לך PivotTable ריק. אתה יכול לראות בצד שמאל איפה PivotTable יהיה, ועל מימין, יש רשימה של שדות זמינים.

המשך קריאה למטה

05 מתוך 15

מאפייני חיבור פתוח

ודא שאתה נמצא בכרטיסייה 'אפשרויות' ולחץ על 'החלפת מקור נתונים' מתוך הקטע 'נתונים'. בחר מאפייני חיבור.

זה מעלה את הטופס מאפייני חיבור. לחץ על הכרטיסייה הגדרה. זה מראה לך את פרטי החיבור עבור החיבור הנוכחי ל- SQL Server. למרות שהוא מתייחס לקובץ חיבור, הנתונים מוטבעים למעשה בגיליון האלקטרוני.

06 מתוך 15

עדכון מאפייני חיבור עם שאילתה

לשנות את סוג הפקודה מטבלה ל- SQL ולהחליף את טקסט הפקודה הקיים עם שאילתת SQL. הנה השאילתה שיצרנו ממסד הנתונים של AdventureWorks לדוגמה:

בחר Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderID,Sales.SalesOrderHeader.OrderDate,מכירה.מכירות.סליימרר,Sales.SalesOrderHeader.SubTotal,Sales.SalesOrderHeader.TaxAmt,מכירות .SalesOrderHeader.Freight,מכירה.Sales.SalesOrderDetail.SalesOrderDetailID,Sales.SalesOrderDetail.OrderQty,Sales.SalesOrderDetail.UnitPrice,Sales.SalesOrderDetail.LineTotal,Production.Product.Name,Sales.vIndividualCustomer.StateProvinceName, Sales.vIndividualCustomer.CountryRegionName,Sales.Customer.CustomerType,Production.Product.ListPrice,Production.Product.ProductLine,Production.ProductSubcategory.Name AS ProductCategoryממכירותSales.SalesOrderDetail.SalesOrderID = Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderIDINNER JOIN הפקה.מוצר על Sales.SalesOrderDetail.ProductID =Production.Product.ProductID INNER JOIN Sales.Customer פועלSales.SalesOrderHeader.CustomerID = Sales.Customer.CustomerID ANDSales.SalesOrderHeader.CustomerID = Sales.Customer.CustomerID INN JOINSales.vIndividualCustomer על Sales.Customer.CustomerID =Sales.vIndividualCustomer.CustomerID INN JOINProduction.ProductSubcategory על ייצור. Product.ProductSubcategoryID =Production.ProductSubcategory.ProductSubcategoryID

לחץ על אישור.

המשך קריאה למטה

07 מתוך 15

קבל את החיבור

תופיע תיבת דו-שיח של Microsoft Excel Warning. הסיבה לכך היא ששינינו את פרטי החיבור. כאשר במקור יצרנו את החיבור, הוא שמר את המידע בקובץ חיצוני. ODC (חיבור נתונים של ODBC). הנתונים בחוברת העבודה היו זהים לקובץ ה- ODC עד שהשתנינו מסוג פקודה טבלה לסוג פקודת SQL בשלב # 6. האזהרה אומרת לך שהנתונים אינם מסונכרנים עוד, וההתייחסות לקובץ החיצוני בחוברת העבודה תוסר. זה בסדר. לחץ על כן.

08 מתוך 15

טבלת ציר מחובר ל - SQL Server עם שאילתה

פעולה זו מחזירה את חוברת העבודה של Excel 2010 עם PivotTable ריק. ניתן לראות שהשדות הזמינים שונים כעת ומתאימים לשדות בשאילתת SQL. כעת אנו יכולים להתחיל להוסיף שדות ל- PivotTable.

המשך קריאה למטה

09 מתוך 15

הוסף שדות לטבלת ציר

ברשימת השדות PivotTable, גרור את ProductCategory לאזור 'שורות תוויות', באזור OrderDate לאזורי עמודות וערך TotalDue to Values. כפי שניתן לראות, לשדה התאריך יש תאריכים נפרדים, כך שה- PivotTable יצר עמודה עבור כל תאריך ייחודי. ל- Excel 2010 יש כמה פונקציות מובנות שיסייעו לנו לארגן שדות תאריך.

10 מתוך 15

הוסף קיבוץ עבור שדות תאריך

פונקציית הקבצה מאפשרת לנו לארגן תאריכים לשנים, חודשים, רבעונים וכו 'זה יעזור לסכם את הנתונים ולהקל על המשתמש לקיים אינטראקציה עם זה. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אחת מהעמודות של כותרות התאריך ובחר בקבוצה שמציגה את טופס הקיבוץ.

המשך קריאה למטה

11 מתוך 15

בחר קיבוץ לפי ערכים

בהתאם לסוג הנתונים שאתה מקבץ, הטופס ייראה קצת שונה. Excel 2010 מאפשר לך לקבץ תאריכים, מספרים ונתוני טקסט נבחרים. אנו מקבצים OrderDate במדריך זה כך שהטופס יציג אפשרויות הקשורות לקבוצות תאריך.

לחץ על חודשים ושנים ולחץ על אישור.

12 מתוך 15

לוח מקובץ לפי שנים וחודשים

הנתונים מקובצים לפי שנה ראשונה ולאחר מכן לפי חודש. לכל אחד יש סימן פלוס ומינוס המאפשר לך להתרחב ולהתמוטט בהתאם לאופן שבו אתה רוצה לראות את הנתונים.

בשלב זה, PivotTable הוא די שימושי. כל אחד מהשדות ניתן לסנן אבל הבעיה היא שאין רמז חזותי למצב הנוכחי של המסננים. נדרשות מספר לחיצות כדי לשנות את התצוגה.

13 מתוך 15

הכנס את Slicer (חדש ב- Excel 2010)

Slicers הם חדשים ב- Excel 2010. Slicers הם בעצם המקבילה של מסננים חזותיים הגדרה של השדות הקיימים ויצירת מסננים דוח במקרה שהפריט שברצונך לסנן ב לא בתצוגה הנוכחית PivotTable. זה דבר נחמד על Slicers זה הופך להיות קל מאוד עבור המשתמש לשנות את התצוגה של הנתונים ב PivotTable, כמו גם מתן אינדיקטורים חזותיים למצב הנוכחי של המסננים.

כדי להכניס את Slicers, לחץ על הכרטיסייה אפשרויות ולחץ על Insert Slicer מתוך הקטע מיין וסנן. בחר Insert Slicer אשר פותח את הטופס Insert Slicers. בדוק כמה שיותר שדות כפי שאתה רוצה להיות זמין.

14 מתוך 15

טבלת ציר עם

כפי שאתה יכול לראות, את Slicers להציג את כל הנתונים שנבחרו. זה מאוד ברור למשתמש בדיוק מה הנתונים בתצוגה הנוכחית של PivotTable.

15 מתוך 15

בחר ערכים מתוך Slicers אילו עדכונים ציר הטבלה

לחץ על שילובים שונים של ערכים ולראות כיצד התצוגה של השינויים PivotTable. ניתן להשתמש בלחיצה טיפוסית של Microsoft ב Slicers כלומר אם אתה יכול להשתמש Control + לחץ כדי לבחור ערכים מרובים או Shift + לחץ כדי לבחור טווח של ערכים.

כל Slicer מציג את הערכים שנבחרו מה שהופך אותו ממש ברור מה מצב PivotTable הוא במונחים של מסננים. אתה יכול לשנות את סגנונות של Slicers אם אתה רוצה על ידי לחיצה על תפריט מהיר סגנונות למטה בסעיף קטע של הכרטיסייה אפשרויות.